פורום לימודי שוק ההון

הנני בעלת תואר שני מטכניון באחד התחומים, מעוניינת לעשות הסבה חיעוץ פנסיוני, אין לי רקע בכלכלה /מנע"ס אבל מדליק אותי התחום. מהו קומבינצית הלימודים הטובה ביותר עבורי כיועצת עצמאית. תודה

שלום עליך ללמוד תואר שני במימון ןלעשות את הבחינות של יועץ פנסיוני

לגבי ההערה של אייל . אין חובה בתואר שני במימון. די לעשות את הבחינות של הרשות(במידה ואין תואר בכלכלה/ראיית חשבון/מנהל עסקים). תחום היעוץ הפנסיוני או השיווק הפנסיוני אל אף הדרישות לידע בתחומי שוק ההון הוא תחום תחת פיקוחו של המפקח על הביטוח. נדרש ידע רב בביטוח, הרבה מעבר לידע פיננסי. הבחינה העקרית היא הבחינה הפנסיונית של משרד האוצר. מי שאין לו רצון או סבלנות ללמוד על ביטוח לכל החיים משנת 1976, אם מקדם המרה מובטח, או עדיף משנת 99, במסלול קצבה עולה, או מעורב בסיס, או גמלה ד' משנת 55 או גמלה ג', או קרן ותיקה, או קרן מעורבת, או קרן משלימה. ושלא נדבר על אווריה כללית, פרורטה פרוסקלה. ההבדל בין אובדן גמור לאובדן להלכה.. אז לפני שקופצים על התחום ה"חם", צריך לראות מה מתבשל בסיר...