הקורס מכשיר את המעוניינים לעסוק בייעוץ ובשיווק פנסיוני ולהכינם לקראת בחינות הרישוי הנערכות ע"י המפקח על הביטוח והרשות לניירות ערך, בהתאם לתקנות הפיקוח על השירותים הפיננסיים (ביטוח, עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני).
נושאי הלימוד: סוגי ביטוח חיים, ביטוח מנהלים, ריזיקו קולקטיבי, אלטרנטיבות סוציאליות, חיתום, חוק פיצויי פיטורין, חוק הגנת השכר, חוק הסכמים קיבוציים, ביטוח בריאות, יסודות מתמטיים, תכנון פיננסי, ביטוח לאומי ומס הכנסה.