מטרתו של הקורס הינה להכשיר את הלומדים לעבודה בתחום הייעוץ והשיווק הפנסיוני. הביקוש לאנשי מקצוע בתחום נמצא בגידול מתמיד, נוכח ההתפתחות המואצת וההבנה הגוברת לצורך בדאגה לעתיד, מוקדם ככל האפשר.
מתפקידו של היועץ הפנסיוני לסייע ולהבטיח ללקוח את עתידו הפיננסי לעת פרישתו. הייעוץ יתחשב בחסכונות והביטוחים הקיימים, מצבו הפיננסי הנוכחי של הלקוח, הטבות המס שהלקוח זכאי להן ועוד וכך לקבוע את ההפרשה החודשית המתאימה. בחינה מסודרת של נתוני הלקוח תביא לחיסכון משמעותי בהפרשות החודשיות, תמנע ביטוחים כפולים ותבטיח את עתיד הלקוח ומשפחתו. הקורס מקנה ידע מעשי ותיאורטי הנדרש בתחום הביטוח ובכלל זה הביטוח הפנסיוני. במסגרת הקורס יכירו הסטודנטים מכשירים פיננסיים מגוונים כגון: אופציות, מניות, מכשירים פיננסיים עתידיים, אגרות חוב, אגרות חוב להמרה, מכירה בחסר (short) ועוד. כמו כן נרכוש ידע חיוני בכלכלה, מימון וסטטיסטיקה וחשבונאות. בוגרי הקורס יוכלו להשתלב לעבודה בקרנות הפנסיה, בבנקים, בסוכנויות הביטוח, בקופות הגמל, ואף כעצמאים בתחום.
מסלול הלימודים יכשיר את הלומדים לבחינות הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר, לקבלת רישיון יועץ ומשווק פנסיוני.
קהל היעד
בעלי ניסיון תעסוקתי בתחום המעוניינים לרכוש ידע נוסף ורישיון לעסוק בייעוץ ושיווק פנסיוני.
מועמדים המעוניינים לעסוק בייעוץ ושיווק פנסיוני.
סטודנטים הלומדים לתוארראשון B.A המעוניינים לרכוש מקצוע.
מבנה המסלול
מסגרת הלימודים כוללת קורסי יסוד וקורסים מקצועיים נוספים עליהם יש להיבחן בבחינות של הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר.
קורסי יסוד
1. חשבונאות*
2. כלכלה*
3. סטטיסטיקה ומימון*
4. יסודות הביטוח
*בעלי תואר אקדמי בחשבונאות, כלכלה, מנהל עסקים, ביטוח או בנקאות וכן רואי חשבון שאינם בעלי תואר אקדמי, זכאים לפטור מהבחינות בכלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון, כולן או מקצתן בכפוף לאישור הרשות לניירות ערך ו/או משרד האוצר.
קורסים מקצועיים*
1. גמר פנסיוני
2. מקצועית א' (ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים)
*לבחינות המקצועיות ניתן לעמוד רק לאחר השלמת בחינות היסוד.